Chúng tôi lắng nghe nhiều hơn, chúng tôi nói ít hơn: chiến lược làm việc cho các cố vấn tài chính

Giống như tất cả các chuyên gia, cố vấn tài chính có thể phạm sai lầm khi nói đến dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực này. Cuối cùng, nếu một khách hàng không hài lòng với cách ai đó xử lý tiền của họ, anh ta sẽ rất nhanh chóng đi đến một nơi khác. Tìm hiểu về những cách mà các cố vấn tài chính có thể khắc phục những thiếu sót dịch vụ khách hàng phổ biến.

Cung cấp quyền truy cập rộng hơn vào thông tin

Thông thường, khách hàng chỉ đơn giản là không hiểu bề rộng của các lựa chọn đầu tư. Thị trường tư nhân không còn chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư có vốn siêu cao. Đào tạo khách hàng về các lựa chọn đầu tư thông qua nội dung hữu ích sẽ cung cấp cho họ kiến ​​thức cần thiết.

Giải thích lợi ích của các công cụ công nghệ của bạn

Các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm có quyền truy cập vào các công nghệ mới cho phép họ cải thiện khả năng phục vụ khách hàng. Một số chuyên gia tư vấn không giải thích cho khách hàng của họ làm thế nào những công cụ này sẽ mang lại cho họ lợi ích định lượng.

Hỏi khách hàng có gì mới

Bắt đầu mỗi cuộc họp bằng cách hỏi khách hàng của bạn những gì mới trong cuộc sống của anh ấy, liệu các mục tiêu tài chính của anh ấy đã thay đổi và quan điểm của họ về việc các chiến lược tài chính hiện tại có hiệu quả hay không. Giao tiếp như vậy, so với các chiến lược được phát triển trước, thường dẫn đến một cái nhìn nhiều thông tin hơn và các mối quan hệ hiệu quả.

Hãy cho anh ấy thời gian: đàn ông thuộc 4 cung hoàng đạo đặc biệt ngại ngùng

Chỉ ra cách tạo niềm vui cho bản thân: cách phát triển óc hài hước của trẻ conCô gái đã làm móng tay: người dùng lên án cô vì một ý tưởng ngu ngốc như vậy

Cung cấp phản hồi của khách hàng

Hãy chắc chắn rằng mỗi email hoặc liên hệ bạn có với khách hàng của bạn đều có liên quan. Hãy chắc chắn rằng các liên hệ của bạn được cá nhân hóa, có liên quan, dễ hiểu và hiệu quả. Hãy là một nhà tư vấn có thẩm quyền để khách hàng của bạn biết rằng thông điệp của bạn luôn quan trọng và hữu ích.

Lắng nghe khách hàng

Các cố vấn tài chính nên luôn lắng nghe những vấn đề của khách hàng trong công việc và không bao giờ cố gắng đưa ra kế hoạch của riêng họ. Các nhà tư vấn nên giáo dục khách hàng của họ và thu hút họ, tạo ra các mối quan hệ trong đó họ có thể dẫn họ tính đến lợi ích và mục tiêu của khách hàng.

Phát triển một kế hoạch tổng thể cho khách hàng của bạn

Thay vì một cái nhìn toàn diện về cuộc sống của khách hàng, một số chuyên gia tư vấn tập trung vào các khoản đầu tư hoặc sản phẩm mà họ có thể cung cấp để nhận tiền cho họ. Vấn đề trong trường hợp này là họ thiếu những gì quan trọng nhất đối với khách hàng. Tư vấn nên được thực hành toàn diện, không theo định hướng sản phẩm hoặc đầu tư.

Số hóa và ảo hóa các dịch vụ

Cung cấp cho khách hàng khả năng gửi tài liệu trực tuyến. Ngoài ra, thêm linh hoạt vào lịch trình của bạn (và loại bỏ các rào cản dựa trên vị trí) bằng cách biến các cuộc họp ảo thành một tùy chọn cho tất cả khách hàng.

Dự đoán nhu cầu của khách hàng

Dịch vụ khách hàng ngày càng phụ thuộc vào một cách tiếp cận cá nhân. Các cố vấn tài chính (và các chuyên gia khác) đầu tư vào các công nghệ giúp họ hiểu được mong muốn, nhu cầu và hành vi của khách hàng ngay cả trước khi khách hàng đó biết mình muốn gì.

Giữ lợi ích khách hàng trước

Một trong những cách mà một số chuyên gia tư vấn, thậm chí toàn bộ công ty, không đạt được mục tiêu, là họ không hành động vì lợi ích của khách hàng. Cần có sự tham gia của một nhà tư vấn ủy thác, người chịu trách nhiệm pháp lý về hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng trong tất cả các mối quan hệ. Đây là chìa khóa cho một mối quan hệ minh bạch với một nhà tư vấn và là một yếu tố quan trọng của kế hoạch tài chính.

Tìm thấy một vi phạm? Báo cáo nội dung